Un relevé d'investisseur remplit plusieurs objectifs importants :
Déclaration fiscale : Les relevés d'investisseur incluent souvent des informations pertinentes pour la déclaration fiscale, qui peuvent être utilisées pour les déclarations aux autorités fiscales ou fournies à votre comptable, family office ou conseiller fiscal.
Exigences légales et de conformité : Les institutions financières et les sociétés d’investissement demandent souvent des relevés d’investisseur à leurs clients afin d’assurer la conformité avec les exigences légales et réglementaires.
Archivage et suivi : Le relevé sert de preuve de votre investissement dans un SPV et peut être utile pour des consultations futures ou des audits. Il récapitule les transactions liées à vos investissements.
Vous pouvez retrouver votre relevé d’investisseur dans la section "Documents" de votre opportunité, où des informations clés sur votre investissement seront disponibles, notamment :
Détails de la cible et du SPV
Montant investi
Nombre et type des actions détenues dans le SPV
Votre pourcentage de participation dans le SPV
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