Initiation : Les activités de marketing sont initiées par l’AIFM (Roundtable).

Contenu : Le marketing fournit des informations finales sur le fonds, notamment sa structure, sa stratégie d’investissement, ses risques et ses rendements potentiels, permettant aux investisseurs de prendre une décision d’investissement définitive. Le concept de marketing varie au sein de l’UE. Il faut supposer que toute discussion sur un fonds déjà établi peut être considérée comme du marketing.

Engagement : Les investisseurs peuvent s’engager/souscrire à un fonds en phase de marketing. Cet engagement peut être contraignant pour l’investisseur.

Coûts : Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer en cas de marketing dans plusieurs pays de l’UE.