Pour faciliter le closing des opportunités, Roundtable envoie des notifications par e-mail aux investisseurs à chaque étape clé du processus d’investissement. Voici un aperçu des notifications envoyées :
Mise à jour du statut de l’opportunité
Pour en savoir plus sur les différents statuts, consultez cet article.
Les investisseurs sont notifiés lorsque l’opportunité passe à un nouveau statut :
De "En Cours" à "Pré-Closing" : les investisseurs n’ayant pas encore complété leur KYC/KYB reçoivent une notification pour le faire.
De "Pré-Closing" à "Closing" : les investisseurs reçoivent les instructions pour signer la documentation du SPV et virer les fonds.
De "Closing" à "Investi" : les investisseurs sont informés que l’opportunité est finalisée et que les fonds ont été investis dans la cible.
Processus d’investissement
Suite à leur engagement, les investisseurs sont notifiés lorsqu’il est examiné par le deal lead :
Engagement accepté ;
Engagement mis à jour ;
Engagement refusé.
Autres notifications
Les investisseurs reçoivent également des notifications pour des événements clés :
Vote requis : lorsqu’un vote est nécessaire pour une nouvelle résolution.
Nouveaux messages : lorsqu’un message est posté dans le chat d’une opportunité ou d’une communauté à laquelle l’investisseur a adhéré.
Rappels automatisés
Pour les actions critiques, Roundtable envoie des rappels pour garantir que les investisseurs ne manquent aucune étape importante :
Rappels KYC/KYB : suivi pour inviter les investisseurs à compléter leur KYC/KYB après un engagement.
Rappels de signature de documents & virement des fonds : durant la phase de closing pour assurer une finalisation en temps voulu.
Rappels de vote : pour encourager la participation aux votes en cours.
Bon à savoir
📨 Préférences de notifications
Tous les utilisateurs de Roundtable peuvent gérer leurs préférences de notifications via le centre de préférences.
🌐 Engagez vos investisseurs
En complément des e-mails envoyés par Roundtable, vous pouvez également interagir avec vos investisseurs via différents canaux (en savoir plus).