Qui puis-je représenter ?
Vous ne pouvez représenter que les personnes qui vous ont accordé des droits de délégation (en savoir plus sur la délégation de compte).
Comme cette fonctionnalité est encore en phase de test bêta, veuillez nous contacter via le chat ou à [email protected] pour l’activer.
Qu’est-ce que la fonctionnalité de représentation ?
La représentation permet de se connecter et d’agir au nom d’un investisseur.
Cela inclut toutes les actions telles que :
réaliser des investissements,
accéder à la documentation d’investissement,
mettre à jour les informations du compte.
Comment représenter un investisseur ?
Connectez-vous à votre propre compte Roundtable :
Utilisez vos identifiants personnels pour accéder à votre compte.
Accédez à la section "Représentation de compte" :
Disponible dans la section Paramètres.
Sélectionnez l’investisseur à représenter :
Une liste des investisseurs vous ayant accordé des droits de représentation s'affichera.
Cliquez sur le nom de l’investisseur concerné.
Effectuez des actions au nom de l’investisseur :
Une bannière s'affichera en haut de l’écran indiquant le nom de l’investisseur représenté.
Vous pourrez alors :
réaliser des investissements,
mettre à jour les informations bancaires,
compléter les exigences KYC/AML.
Mettre fin à la représentation :
Cliquez sur le bouton "Terminer la représentation" dans la bannière en haut de l’écran.
Vous serez automatiquement déconnecté de la plateforme.
Bonnes pratiques pour utiliser la représentation
Agir avec intégrité : Effectuer uniquement les actions alignées avec les instructions de l’investisseur.
Communiquer clairement : Informer l’investisseur des actions importantes réalisées.
Assurer la sécurité : Se déconnecter après avoir terminé les tâches, notamment sur un appareil partagé.
Article associé : Délégation de compte