Délégation de compte
Qu’est-ce que la fonctionnalité de délégation de compte ?
La délégation de compte vous permet d’autoriser des tiers (family office, conseiller financier, etc.) à vous aider dans la gestion de vos investissements sur la plateforme Roundtable.
Quels niveaux d’autorisation peuvent être accordés ?
Copies des e-mails (cc)
Le délégué sera mis en copie (cc) de tous les e-mails envoyés par Roundtable (invitations à des opportunités, mises à jour de statut, etc.).
Il n’aura pas accès à votre compte et ne pourra pas effectuer d’actions en votre nom.
Représentation (Connexion et actions en votre nom)
Le délégué pourra se connecter à votre compte et agir en votre nom.
Cela inclut toutes les actions disponibles pour vous : investir, mettre à jour vos informations bancaires, compléter un KYC, etc.
Vous pouvez activer l’une ou les deux autorisations.
Comment ajouter un délégué ?
Cette fonctionnalité est actuellement en phase de test bêta. Veuillez nous contacter via le chat ou par e-mail à [email protected] pour l’activer sur votre compte.
Puis-je supprimer un délégué ?
Oui, vous pouvez le supprimer à tout moment :
Accédez aux paramètres de délégation dans votre compte.
Sélectionnez le délégué et cliquez sur "Supprimer".
Article associé : Représentation de compte.