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Délégation de compte

Permettez à d'autres personnes (family office, conseiller financier, etc.) de suivre vos investissements et d’effectuer des actions en votre nom.

Julien Antoine avatar
Écrit par Julien Antoine
Mis à jour hier

Qu’est-ce que la fonctionnalité de délégation de compte ?

La délégation de compte vous permet d’autoriser des tiers (family office, conseiller financier, etc.) à vous aider dans la gestion de vos investissements sur la plateforme Roundtable.


Quels niveaux d’autorisation peuvent être accordés ?

Copies des e-mails (cc)

  • Le délégué sera mis en copie (cc) de tous les e-mails envoyés par Roundtable (invitations à des opportunités, mises à jour de statut, etc.).

  • Il n’aura pas accès à votre compte et ne pourra pas effectuer d’actions en votre nom.

Représentation (Connexion et actions en votre nom)

  • Le délégué pourra se connecter à votre compte et agir en votre nom.

  • Cela inclut toutes les actions disponibles pour vous : investir, mettre à jour vos informations bancaires, compléter un KYC, etc.

Vous pouvez activer l’une ou les deux autorisations.


Comment ajouter un délégué ?

Cette fonctionnalité est actuellement en phase de test bêta. Veuillez nous contacter via le chat ou par e-mail à [email protected] pour l’activer sur votre compte.


Puis-je supprimer un délégué ?

Oui, vous pouvez le supprimer à tout moment :

  1. Accédez aux paramètres de délégation dans votre compte.

  2. Sélectionnez le délégué et cliquez sur "Supprimer".

Article associé : Représentation de compte.

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